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睿格首頁 >研發產品 Develop Product> CRM客戶管理系統


CRM客戶管理系統是針對企業認識整個客戶生命周期,提供與客戶溝通的統一平臺,提高員工與客戶接觸的效率和客戶反饋率。包括:通過電話、傳真、網絡、電子郵件等多種渠道與客戶保持溝通;使企業員工全面了解客戶關系,根據客戶需求進行交易,記錄獲得的客戶信息,在企業內部做到客戶信息共享;對市場計劃進行整體規劃和評估;對各種銷售活動進行跟蹤;通過大量積累的動態資料,對市場和銷售進行全面分析等等……

主要功能如下:
客戶資源管理:
支持客戶資料的批量導入、支持多聯系人管理、支持客戶名稱的排名、支持多條件搜索。支持客戶資料、聯系人資料的修改、刪除權限的控制。

客戶權限:
支持批量客戶資料的共享、分配和轉移操作,支持上級對下級資料的查看,可嚴格控制業務員可查看的客戶范圍。

外出登記:
如果業務人員需要外出,可以直接在系統中登記,還可以直接按客戶進行周計劃的外出安排,省去了紙質登記的麻煩。并且有外出登記就有聯系記錄,容易相互對照。

聯系記錄:
無論是上門還是電話聯絡或其他聯系方式,都可以將本次聯絡的結果和概要進行小結,以便管理人員的檢查和指導,并通過系統進行批復,給出指導意見,加強上下級的溝通。

機會管理:
將機會根據一些可衡量的指標,劃分為不同的階段,實時評估項目所處的階段,這是對項目跟蹤最為直接的方法,也是管理層協助業務員開展下一步工作的依據。對機會進行評估功能,降低人為主管判斷,加強事實依據。

文檔管理:
方便業務人員將和客戶往來的有參考意義的電子文檔(如我方發送的報價單、解決方案、對方的需求文檔等)歸檔到相應的客戶名下,以便后期隨時查閱。另外也可以將一些解決方案或公共資料以電子文檔的方式放到系統中作為知識庫的一部分。

合同管理
對合同分階段履行進行跟蹤,及時提醒合同的到期執行。有利于客服跟進。

員工中心
員工中心不但能讓業務員每周提交周工作計劃、總結與建議給管理層了解,而且管理層可以通過員工中心‘以人為本’地了解各人的工作記錄,一目了然。

商品中心:
支持商品的批量導入、支持商品的組合排列(商品編碼、商品名稱、商品規格)、支持圖片管理功能。

報價管理:
支持對客戶快速標準報價,支持報價單的復制功能、支持對稅率的計算、支持個性化的報價單格式輸出和打印。

銷售訂單管理:
支持從報價單生成銷售訂單、支持單價、含稅單價的相互計算、支持審批時的價格折扣控制。支持對上次購買價格的記憶。支持個性化的合同樣式的輸出和打印。提供業務員銷售業績統計以及商品銷售匯總統計。

到款管理:
支持同一銷售單的多次收款、支持預收款管理及財務費用管理;支持客戶期初余額的管理;支持多賬戶、多付款方式的管理;支持其他幣種轉換為RMB進行結算。

費用管理:
支持費用報銷與客戶以及訂單號進行關聯,支持對費用報銷有效期的控制,提供對業務員的費用報銷金額的分析。

發貨通知管理:
在銷售環節和發貨環節之間,由于存在到款或生產的因素,哪些訂單可以發送,商品向客戶發送的數量是多少,這些問題,之前銷售和倉管之間容易起沖突,有了發貨通知單,將很好的解決此問題。

出庫管理:
根據發貨通知單出庫或根據銷售訂單出庫,客戶可以自由選擇,支持多訂單的一次出庫,也支持一訂單多次出庫。支持多倉庫管理,并有未發貨商品統計及商品出庫統計,能對商品在某區域或行業的銷售進行進一步分析。有了出庫單后,可以選擇按銷售訂單收款,也可以選擇按出庫單收款,這也是比標準版更靈活的地方。

采購管理:
支持對供應商及采購價格的管理,支持詢價單,支持采購訂單調用詢價單,也支持通過采購訂單生成入庫單。支持付款登記以及進項發票登記管理。

庫存管理
支持多倉庫的庫存管理,在標準的出庫入庫之外,還支持領料、盤點、調撥等標準的進銷存功能。支持安全庫存報警。并包含商品庫存分析和多倉庫庫存分析。

短信,郵件模塊
快速發送短信至電話號碼或郵件。

 

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